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受累于股指连续下挫，不少偏股型基金表现相当疲软，从2011年1月30日到2011年5月30日 ，前5个月的基金投资业绩看 ，“进攻 ”效果远不如“防守” 。截至5月30日，震荡行情下偏股型基金大幅跑输股指 ，净值跌幅逾11% ，其中超过三成跌破面值；而风格稳健的保本型基金和债券型基金前5月净值出现小幅微跌。
后续行情走势到底会朝着什么方向发展，依旧是未知之数。短期排名对于投资者来说 ，只能作为衡量手中基金与大盘表现的一个方面 ，也许，到2011年 ，年底 ，排名情况又会出现翻天覆地的变化 。
截止；2011.5.31 排名 代码 基金简称 最新净值 一年定投收益率▼ 近1年净值增长率 1 519601 海富通海外精选 1.550 10.11% 20.45% 2 217015 招商全球资源 1.206 8.87% 23.82% 3 000041 华夏全球精选 0.925 7.84% 19.66% 4 377016 上投摩根亚太优势 0.686 7.30% 23.16% 5 241001 华宝兴业中国成长 1.148 7.00% 15.15% 6 160213 国泰纳斯达克100 1.109 6.89% 14.91% 7 183001 银华全球核心优选 0.998 5.87% 14.32% 8 118001 易方达亚洲精选 1.079 5.78% 15.03% 9 486001 工银瑞信全球配置 1.004 5.75% 16.34% 10 202801 南方全球精选 0.752 4.69% 14.81% 11 160607 鹏华价值优势 0.848 4.22% 11.43% 12 050010 博时特许价值 1.157 4.11% 17.56% 13 202007 南方隆元产业主题 0.720 3.88% 16.51% 14 200008 长城品牌优选 0.802 3.81% 8.09% 15 320011 诺安中小盘精选 1.159 3.63% 23.16% 16 519696 交银环球精选 1.521 3.47% 13.15% 17 202005 南方成份精选 0.934 3.26% 14.17% 18 400007 东方策略成长 1.406 3.04% 12.65% 19 100032 富国天鼎中证红利 1.160 2.96% 12.68% 20 530006 建信核心精选 1.098 2.95% 18.12% 21 486002 工银瑞信全球精选 1.061 2.69% 6.21% 22 519089 新华优选成长 1.647 2.36% 14.11% 23 070012 嘉实海外中国股票 0.680 2.21% 6.75% 24 360001 光大保德信核心 0.890 2.16% 16.26% 25 320007 诺安成长 0.953 2.14% 18.14% 26 610001 信达澳银领先增长 1.147 2.14% 17.17% 27 160505 博时主题行业 1.752 1.93% 16.90% 28 510090 建信上证社会责任ETF 0.939 1.68% 12.00%
01
吃个大瓜
前两天有个大瓜，说某卫视要邀请顶流基金经理上某知名综艺节目 ，相信大家都吃过了 。
传得有鼻子有眼 ，据说邀请完了还要再筛，选四位组成基金经理团，画风有点像集体出道。
我有点担心 ，这样真的好吗？
基民里有个说法是“谁敢上就赎回谁” ，我觉得还是挺有道理的 。
大家把钱给基金经理，是希望他们能理好财 ，保值增值的 。
不是看他们唱 、跳 、rap的。
展示风采可以理解 ，但总觉得有点怪怪的 。
我理想中的基金经理画像，应该是：
沉稳老练不浮夸 ，最好是除了投资茶饭不想 ，每天早到晚退 。
每天不是全国各地跑，调研上市公司 ，就是一个人在办公室发呆 ，因思考如何提高净值而愁眉苦脸。
还有一点，最好不修边幅 ，发际线不能太低 ，白头发多少有一点，很重要 。
如果打扮像个精神小伙，我总感觉我的钱不安全 。
还好 ，昨天基金业协会发了个倡议：
“严禁 娱乐 化 ，不得与国家相关精神、 社会 公序良俗相违背，各机构不得开展、参与 娱乐 性质的相关活动。 ”
这事就算是结了 。
不过 ，基金经理的饭圈化迹象 ，最近还是挺明显的 。
我觉得吧，粉一个人 ，最好先了解他最惨的时候 ，考虑清楚再做决定，免得到时候粉转黑。
赔了感情 ，又赔钱。
对基金经理来说 ，最大回撤就算是他们的“黑 历史 ”了，也是他们的至暗时刻 。
先了解一下 ，他们最多的一次亏了多少 ，是很有必要的 。
面对大回撤时，也有个准备。
02
写在前面
首先，明确一点 ，在不同的熊市里 ，控制回撤的难度是不同的 。
就像判断抗冻能力，也要结合每年冬天的寒冷情况 ，夏天里做判断 ，是不靠谱的 。
对基金经理来说，一般在2008年前从业的 ， 历史 最大回撤都很大 ，而从业一两年的，都很小 ，但这能说明后者比前者回撤控制得更好吗？
要知道 ，2008年是2007年 史诗级牛市 后的 传说级熊市 ，整个一冰河世纪 ，活下来就不错。
而这两年 ，没风没雨，即使去年三月的波动，放在 历史 上 ，也只是小波浪 。
所以 ，考察基金经理的抗冻能力之前，先回顾一下过去发生过的几次严冬 。
第一次是 ，2007.10-2008.10 ，疯熊。难度 十八层地狱级 ，泥沙俱下 ，寸草不生 。
上证指数从6124点一路俯冲到1664点 ， 缩水72.81% ，沪深300 缩水72.73% 。
第二次是 ，2009.07-2013.06 ，慢熊。难度 困难级 ，但对中小创是 普通级 。
原因是当时行情分化 ，新成立的创业板表现明显好于大盘 。
第三次是 ，2015.06-2016.02，疯熊。难度 地狱级 ，尤其对中小创 ，要还债了。
上证指数从5178点一路俯冲到2638点 ， 缩水49.05% ，沪深300 缩水47.57% 。
第四次是 ，2018.01-2018.12 ，普通熊 。难度 困难级 ，创业板从2015年一直还债到这里。
也是离我们最近的一次 ，持续一年 ，从业三年以上的基金经理都经历了 。
03
开始点名
那么，在这些寒冬里 ，明星基金经理们表现如何呢？
以这五位热门基金经理为例：
（1）朱少醒 ， 历史 最大回撤发生在2007-2008年， 回撤58.91% ，产品富国天惠成长混合（161005） 。
“朱少醒曾经腰斩过”被不少基民记在小本本上 ，不过，有了前面的铺垫，你是不是有所改观了呢？
沪深300缩水近四分之三的时候 ，老朱表现还是可以的。
拿经历过冰河世纪的幸存者跟没经过风浪的小年轻比最大回撤 ，是不公平的 。
除此以外：
2009-2013年， 最大回撤34.80% ，沪深300 最大回撤44.89% 。
2015-2016年 ， 最大回撤45.93% ，沪深300 最大回撤46.70% 。
2018年 ， 最大回撤33.28% ，沪深300 最大回撤32.46% 。
不难看出，朱少醒在控制回撤方面表现一般 ，近两次大熊市表现跟指数差不多 ，马马虎虎，不算差但也不突出 。
可以说是控制不住回撤 ，或者 ，不喜欢控制回撤的类型。
谈专一 、长期收益高，老朱算top，控制回撤方面 ，老朱实在排不上号 。
（2）董承非 ， 历史 最大回撤发生在2007-2008年， 回撤53.06% ，产品兴全全球视野股票(340006) 。
同样是老资格 ，老革命，从那轮十八层地狱级熊市中活下来的人 ，老董虽然也被腰斩了 ，但相比老朱略好一点。
除此以外：
2009-2013年， 最大回撤28.05% ，沪深300 最大回撤44.89% 。
2015-2016年 ， 最大回撤28.70% ，沪深300 最大回撤46.70% 。
2018年 ， 最大回撤24.80% ，沪深300 最大回撤32.46% 。
跟老朱我行我素，风格不改不同，老董应该是对“被腰斩 ”印象深刻 ，形成了肌肉记忆。
自那次以后 ，董承非非常注重回撤控制，近十年 ，最大回撤没再上过30% 。
相对沪深300 ，优势不是一点半点 。
而且，数据上的优秀也跟前些天他在内部交流中的观点对上了。
“对我而言朴素的观点是 ，当市场不被理解时 ，少赚点不是大的事情 。这种牛熊转换的时候是市场 最危险的时候，对我而言 ，宁愿做在左边 ，做在前面一些 。 ”
“我这段时间比较轻松，路演也不听 ，每天就卖点股票。”
“我不对泡沫破灭的时间做判断 ，也很难判断 。我的观点也很明确，心态较好，我宁 愿少赚点 ，我已经做好这个准备了 ，反而亏的比较多我会比较难受 。 ”
值得注意的是，今年以来：
老董的兴全趋势 上涨10.47% ， 最大回撤4.41% ；沪深300 上涨4.62% ， 最大回撤8.11% 。
所以说，在控制回撤方面 ，老董确实有一手 。
（3）张坤 ， 历史 最大回撤发生在2015-2016年， 回撤42.17% ，产品易方达亚洲精选股票(118001) 。
由于这只是港股基金 ，如果忽略掉，应该是这样的：
历史 最大回撤发生在2015-2016年 ， 回撤30.66% ，产品易方达中小盘混合(110011)。
张坤是2012年开始从业的，最刺激的2008没经历过，除了这次 ，就是：
2018年 ， 最大回撤29.30% ，沪深300 最大回撤32.46% 。
两次综合来看 ，还不错 ，起码都比指数强 。
不过，值得注意的是 ，老朱 、老董属于风格均衡型的 ，跟沪深300比就行 。
而老张，有明显的行业偏好 ，那就是白酒。
对这样的基金经理 ，他的产品波动，不仅取决于大盘 ，更取决于重仓的行业 。
比如近一年 ，白酒明显走牛，产品赚翻，年后 ，白酒发生踩踏 ，回撤速度很快 。
张坤的中小盘今年来 最大回撤16.15% ，是沪深300的两倍。
如今 ，白酒的整体估值依然要比除2007年以外的时间高 。
而且 ，以他目前的基金体量，调仓很难 ，正所谓船大难掉头 。
假如他的一只产品开始抛白酒 ，他的其他产品，甚至于同事的产品净值都会被砸下来。
之前的停止申购加大额分红 ，应该是张坤为数不多能做的了 。
所以 ，对张坤来说，回撤控制能力的最大考验就是这次 。
（4）刘格菘 ， 历史 最大回撤发生在2015-2016年 ， 回撤62.89% ，产品融通领先成长混合A（161610）。
刘格菘的争议性比较大，2013年从业 ，只经历过两轮大熊市 。
2015年 ，刘格菘在牛市高位接手了几只产品，表现不佳 。
前面说过 ，那轮熊市对中小创是毁灭级的 ，而当时的刘就是这种风格。
那轮牛市在6月见顶，而刘格菘在4、5 、6月分别接手产品 ，肉没吃到 ，打一顿没少挨。
尤其是融通新区域新经济（001152）这只产品，牛市顶接手 ，两年后离职 ，累计亏了49.50%，基本腰斩 。
2018年那次 ，刘格菘到了广发 ， 最大回撤45.10% ，沪深300 最大回撤32.46% 。
又一次做得不如指数，而且幅度还挺大 ，所以刘格菘在控制回撤方面真的很糟糕。
当然 ，不管是2015-2016年，还是2018年 ，都是中小创跌最惨的时候 ，也就是最不适合他风格的环境，这点要强调 。
而且 ，这几年刘格菘的风格也有变化 ，从中小盘往大盘风格偏移， 科技 底色不变 。
（5）葛兰 ， 历史 最大回撤发生在2015-2016年 ， 回撤64.70% ，产品中欧明睿新起点混合（001000）。
在中欧医疗成名前 ，葛兰还曾经做过混合型基金经理 ，以中小创的风格，在2015-2016年的熊市中被教育得不轻，比刘格菘的回撤还大 。
不过 ，她在2016年开始专攻医疗 ，取得了辉煌成就，多数基民认识她 ，也是从中欧医疗开始 。所以 ，我们重点说说她的第二次大回撤。
作为医药行业的基金经理，对2018年应该印象深刻 。
那一年 ，长生生物暴雷 ，疫苗事件沸沸扬扬 。华海药业曝出产品问题，遭到美国市场消费者集体诉讼。
那一年 ，云南白药“牙膏门 ”缠身 ，同仁堂又爆出“蜂蜜门” 。
年底，又来了致命一击 ，带量采购落地 ，药品降价幅度超出预期，整个医药板块闪崩 。
再加上2018持续一年的熊市，葛兰创下了她医疗投资以来的 最大回撤39.24% 。
跟当年沪深300 最大32.46%的回撤 比 ，虽然多了些 ，考虑到行业遍地是雷，也还能接受。
跟张坤一样 ，葛兰这种行业专攻型的基金经理 ，除了个人能力，行业的牛熊也跟业绩息息相关 。
2018年那次 ，医药行业情况特殊 ，整个一雷区，葛兰回撤做得还能接受 。
而现在她正面临的考验是 ，如何在行业整体高估 、出现一定泡沫时控制回撤。
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